前言:

近期的日本地震,美国德州大雪,原本已经供给严重吃紧的芯片产能短缺情况雪上加霜,受到的影响最大,缺货状况恐怕将更为严重。

在众多受影响的芯片中,NOR Flash似乎不突出,但由于近两年新应用的爆发式增长,对NOR Flash需求量大增,从而影响程度随之上升。

作者 | 方文

NOR Flash已成TWS蓝牙耳机核心配置

在过去两年里,最为火爆的消费类电子产品非TWS蓝牙耳机莫属了,而在今后几年,这一市场需求还将进一步扩大,到2022年,全球TWS耳机市场有望超过2000亿元。

TWS耳机必须配置NOR Flash,这是因为其功能较多,为了存储更多固件和代码程序,就需要外扩一颗串行NOR Flash。

综合Air Pods的市场规模,TWS耳机用NOR Flash的市场规模在2021年将突破2亿美元。

目前,AMOLED在智能手机当中的应用越来越普遍,这就带动了中端NOR Flash需求的增长,其复合增速达到了24%。

由于NOR Flash具有成本优势,且可靠性更好、供货稳定,使得高容量的NOR Flash在汽车电子中被广泛应用。

由于NOR Flash容量小、成本高,一度被大厂边缘化,但随着5G、AMOLED和自动驾驶汽车等新兴市场的快速发展,NOR重新唤起了厂商的关注。

NOR Flash缺货潮将继续延续下去

目前,全球90%的NOR Flash市场被旺宏、华邦电、美光、Cypress和兆易创新这五大厂商占据。

自2020年第四季度以来,全球NOR Flash供给就一直处于吃紧状态,且供不应求情况持续加剧。

NOR Flash主要厂商,如华邦电今年上半年的NOR Flash产能已爆满,价格持续上涨,首季涨幅达到7%-10%,预计第二、三季度涨幅约为10%,且下半年产能大概率持续满载。

在美国德州雪灾的影响下,Cypress的NOR Flash产能也停摆。

英飞凌奥斯汀8英寸晶圆厂的NOR Flash产能,约占全球市场的5%,在被迫停产的情况下,将对市场价格造成影响。

自2020年第四季度以来,全球NOR Flash供给就一直处于吃紧状态,且供不应求情况持续加剧。

对下半年订单恢复、增长甚至到火爆,均没有一个预期,疫情把生产备货计划均扰乱了。

半导体制造遭遇天灾后难以恢复生产

半导体制造对于生产环境要求非常严苛,不可抗的事故、停电、机台移位、设备管线内的化学药剂发生渗漏等都会导致一时难以恢复生产。

半导体制造工厂的产线通常是24小时连轴转的。这涉及到成本问题,因为有些大型设备单单开启就需要十几个小时。

而且不少设备比较精密,每次启动都需要检查受损情况,还要将车间的温度、湿度调适到标准值。因此,遇到停电或者事故,可能需要好几天时间才能恢复生产。

加重产业链产能紧张形势

当地时间2月13日23时07分,日本福岛东部海域发生里氏7．3级地震,日本福岛县和宫城县受影响最大。

日本多家半导体企业坐落在这两县,此次地震或影响芯片企业生产。芯片制造商瑞萨电子公司暂停其茨城工厂的运作,以对其洁净室进行检查。

日本企业在全球半导体材料市场上所占的份额约为 52%;全球半导体设备制造领域,美国和日本控制着全球半导体制造设备市场 80%以上的份额。

在全球半导体产能紧缺的背景下,日本地震给产业链带来的扰动或将进一步加剧产能紧张形势,特别是车用芯片。

据预测,因汽车芯片短缺,2021年第一季度,汽车产量将比最初预期的少约67．2万辆。到今年年底,汽车总产量将削减96．4万辆。

• 日本当地不少化材大厂上游供应商纷传因停电一度暂停生产,加上地震影响运输与物流,确实影响半导体前段制程材料供应顺畅程度,特别是信越化学有部分厂区暂时停工,使供给出现短期缺口。

• 石英炉管等半导体材料也因需求大增,供应吃紧,出现前所未有的涨价动作。

• 晶圆代工厂在材料成本上扬且供应紧俏之下,可能加剧产能吃紧的状况,且在晶圆代工价格方面,也有机会适度的反应。

• 由于地震造成的停电,三井化学也暂停了位于千叶县一家工厂的运营。根据该公司发言人描述,完全恢复生产需要 10-14 天。该工厂除了生产半导体所需的化学品之外,主要生产用于汽车零部件制造的试剂。

结尾

电子产业链牵一发而动全身,天灾天祸极容易产生大缺货涨价。受影响企业的产品涵盖存储、被动元件、半导体材料、硅晶圆、车用芯片、PCB、整车等多个领域。