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TWS耳机竞争现况:苹果下滑,第三方品牌崛起

2020-08-28 16:44
满天芯
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新冠肺炎疫情对于不少消费性电子需求造成冲击,不过TWS 耳机似乎未受到太大影响。2020年,TWS耳机市场仍处于高速发展的阶段,出货量有机会突破2.3亿副,年增率78%。若参考2019年全球智能手机出货量来看,目前TWS耳机的渗透率只有约17%,显示该产业未来市场的成长空间仍十分宽广。

资料来源: Counterpoint

苹果市占开始下滑

从各品牌场竞争格局来看,苹果Airpods 的出货量仍位居全球首位,明显具主导优势。
尽管今年苹果表示旗下AirPods系列销量有望提高三分之一至8200万副,然而在这个百家争鸣的无线蓝牙耳机(TWS)市场中,苹果AirPods龙头地位仍有稍微下滑的迹象。

据Counterpoint Research 数据显示,苹果蓝牙耳机AirPods问世后不仅打开了无线蓝牙耳机市场,更在2019年拿下了市占达50%的好成绩,苹果更预估AirPods今年将自6100万副增长至8200万副。

然而,蓝海市场下竞争者也来势汹汹,小米在推出蓝牙耳机后,借着价格优势,小米不断吞食着苹果原先的市占率,如下图Counterpoint Research 数据所示,截至今年第二季,苹果市占已被吞食至35%(第一季度时数据为41%),其中小米市占来到了10%、三星也拿到了6%。

2020 年Q2 无线蓝牙耳机市场市占率图(图: Bloomberg) 

而在性能与价格方面,苹果成了后继者追逐的标杆,许多品牌不仅具价格优势,还做出了差异化。
此外,对于安卓用户而言,AirPods专属于iPhone功能无法使用的缺点使安卓用户市场出现潜力,价格和功能等特点也成为主要的购买动力。

针对市场竞争,Counterpoint分析师Liz Lee表示:“考虑到三星已加强对无线蓝牙耳机的投资,且新推出的Buds Live的反应热烈的优势下,三星有望缩小与苹果之间的差距,预计下半年两品牌将更为竞争。”

据了解,三星正在扩大自己的蓝牙耳机产品线,预计今年无线蓝牙耳机销量将增长一倍以上,从800万成长至1700万。

TWS耳机渗透率加速

在Airpods热卖下,华为、小米、OPPO、vivo、三星等知名手机大厂纷纷加入战局,一方面,Android阵营透过智能手机出货量的优势带动TWS耳机产品快速成长,另一方面,Android阵营TWS耳机产品涵盖低、中、高等多个类别,加速TWS耳机渗透率。

根据IDC的数据显示,2019年全球智能手机市场中Android 阵营的出货量约为11.8亿台,反映市场潜在的TWS耳机商机是苹果智能手机的6倍以上。

根据智研咨询的数据显示,目前全球TWS耳机市场中,单价100美元以上的高端市场主要由苹果和三星主导,市占率分别为70%和7%,而单价100美元以下的中、低端龙头则是小米,市占率达19%。

资料来源: 智研咨询

第三方品牌崛起

不过在手机品牌厂争相推出自有TWS耳机外,第三方品牌的市场地位也渐渐提升中。根据旭日大数据的统计,2020年6月全球TWS耳机品牌出货量前10大中,第三方品牌厂占有5席。

从品牌上看,6月出货量前五是苹果、小米、三星、华为和OPPO,占据了总量的38%;品牌出货量前十占据总量的51%。

尽管出货数量与品牌龙头厂相比仍有一段差距,但凭借着优异的产品性价比,第三方品牌的TWS耳机产品在中、低端市场的出货量快速成长,市占率也不断扩大中。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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