AirPods市况更新，长电、立讯、歌尔沾光

2020-04-25 10:42

AirPods 新品与组装厂商的预测

郭明錤表示头戴式的高阶产品在约2020年中期进入量产，预估歌尔声学为独家供应商，而非市场共识的致伸。

第三代AirPods 在2021年上半年进入量产。内部设计最大改变为舍弃第二代AirPods 采用的软硬板＋ SMT 改采SiP。因第二代AirPods需求衰退，所以认为Apple会提早推出此产品。立讯精密则为此产品的主要供应商。

第二代AirPods Pro预估在4Q21～1Q22进入量产，此产品将沿用AirPods Pro的SiP设计。歌尔声学可能为此产品的主要供应商。

至于市场期待的今年下半年新款AirPods，郭明錤认为较大机率是Beats新机型。

郭明錤指出在第二代AirPods与AirPods Pro出货量一升一降，及新产品的技术改变下，指出供应商营运的变化。

首先，只出货给AirPods Pro的供应商为最大赢家，关键供应商包括长电科技（SiP）、Amkor （SiP）与Varta （钮扣电池）。他认为AirPods Pro出货优于预期，可能让SiP与钮扣电池将成为高阶TWS 重要趋势。

其次，第二代AirPods之高单价的软硬板供应商为最大输家。因2020年第二代AirPods出货量不如预期，且第三代AirPods将改用SiP，因此软硬板供应商的TWS业务营收与获利在2020 与2021年将受到冲击。供应商包括华通、耀华与Yongpoong。

而组装厂商方面，对立讯精密与歌尔声学正面看法不变，但他预测英业达AirPods 出货比重自今年第三季开始将大幅降低至0％～5％。

同时，预估立讯精密的AirPods业务绩效因单价及市占的提升能击败市场预期，主要在于AirPods Pro出货价高于第二代AirPods 约25％～35％，且立讯可分食英业达的市占。

至于郭明錤看好歌尔声学的因素有三点：一、今年第二季与第三季开始出货高单价AirPods Pro；二、为头戴式机型独家供应商；三、越南生产进度超出预期有利于提升市占。

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