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2020年中国无线耳机行业市场现状与发展前景分析

2020-12-17 14:04
前瞻网
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随着高保真、立体双声道、降噪、真无线等技术的发展和应用,近两年来无线耳机的产量和产值处于高速增长势态。2019年无线耳机产值达664亿元,超过有线耳机产值两倍以上。2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台,同比增长24%。真无线耳机市场主动降噪产品增速超120%,价格方面,整体而言,市场目前仍然更加青睐中低价品牌,销量占比超过一半。

无线耳机产值超过有线耳机两倍以上

我国耳机产品产值持续增长,据中国电子音响行业协会数据,2019年总产值达985亿元,较2018年增加11.80%。

图表1:2015-2019年中国耳机产品产值(单位:亿元,%)

随着高保真、立体双声道、降噪、真无线等技术的发展和应用,近两年来无线耳机的产量和产值处于高速增长势态。据中国电子音响行业协会数据,2015-2019年,我国无线耳机产品产值不断上升,有线耳机产值逐年下降。2017年我国无线耳机产值与有限耳机产值首次基本打平,之后无线耳机产值增长加快,2019年无线耳机产值达664亿元,超过有线耳机产值两倍以上。

图表2:2015-2019年中国耳机产品产值变化情况(单位:亿元)

无线蓝牙耳机凭借低延迟连接、降噪效果以及音质方面的提升,得到越来越多的用户青睐。2019年,我国无线耳机的产值占比达到67%,占耳机产值一半以上比例。

图表3:2015-2019年中国耳机产品结构变化情况(单位:%)

2020年上半年无线耳机市场出货量为4256万台

TWS(true wireless  stereo,真实无线立体声)耳机已经进入高速增长期,据IDC数据,无线耳机出货量呈现飞速发展状态。尽管经历了2020年第一季度的低迷,但中国无线耳机市场随后快速复苏。2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台,同比增长24%。

图表4:2019H1 VS 2020H1 中国无线耳机市场出货量(单位:万台)

从最开始Airpods投放市场,真无线蓝牙耳机逐渐开始出现在人们的视野中,耳机左右单元可以直接塞进充电盒中,真无线蓝牙耳机让用户的佩戴体验以及日常携带更加轻松;真无线蓝牙耳机已经在逐渐取代一体式蓝牙耳机,据IDC数据,2020年上半年中国真无线耳机占比64%,同比增长49%。

图表5:2020年上半年中国无线耳机市场产品结构(单位:%)

真无线耳机市场主动降噪产品增速超120%

随着TWS真无线耳机的迅速普及和快速发展,产品功能性和颜值也在不断提升,市面上众多TWS耳机呈现百家齐放的局势。同时,在选择一款TWS真无线耳机时,也将面临着众多的问题。高通在最新的《音频产品使用现状调研报告2020》中显示,影响消费者购买无线耳机的因素首先是音质、价格和舒适度,其次是易于使用和主动降噪功能。

图表6:消费者选购无线耳机/耳塞的参考指标(单位:%)

随着消费者对于无线耳机主动降噪功能的要求,我国真无线耳机主动降噪产品增长迅速。2020年上半年中国真无线耳机市场主动降噪产品占比30%,同比增长122%,增幅明显。随着各大厂商在旗舰产品配备主动降噪功能,未来主动降噪功能占比将快速提升。

图表7:2020年上半年中国真无线耳机市场主动降噪产品占比(单位:%)

中低价品牌销量占比超过一半

从2017年起,苹果AirPods掀起了TWS无线蓝牙耳机市场的浪潮。2020年上半年中国蓝牙耳机市场出货量前三名厂商仅占整体市场份额的37%,表明市场参与者断增加,竞争激烈。随着真无线蓝牙耳机方案技术的成熟,市场进入门槛降低,大量厂商迅速涌入。其中,苹果占据18.1%的市场份额,华为、小米的市场份额分别为10.1%、8.3%。

图表8:2020H1中国无线耳机企业竞争格局(单位:%)

价格方面,目前市场上TWS无线耳机的价格相差较大,有上千元的,也有几百的;对比来看,由中国生产的TWS无线耳机价格更低些。根据市场研究机构Counterpoint  Research调查数据,在疫情开始扩散后,受消费心理萎缩、网络渠道销售扩大等影响,以中低价品牌为中心的销量大幅增加,100美元以下的销售产品比重首次超过市场一半,占56%。因此,各个巨头都在疯狂寻求中低端消费范围的解决方案。

图表9:2019Q1-2020Q3无线耳机市场青睐价格区间情况(单位:%)

从无线耳机各品牌市场价格来看,苹果AirPods系列售价往往不超过2000元,但是2020年12月推出价格突破4000元的AirPods  Max,意味着苹果进入了另一个全新领域。

图表10:中国各品牌无线耳机市场价格区间(单位:元)

未来随着各大公司不断推动真无线设备的创新以及技术的研发,无线耳机生产成本将进一步下降。随着消费者的可自由支配收入增加,对数字产品的消费习惯变化以及娱乐文化消费水平的提高,无线耳机市场的将不断发展。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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