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2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

导读: 运动护具行业指用各种材质,为各项运动特制手套、鞋、帽和护具的生产活动。

运动护具是指保护运动主体在运动过程中免受伤害的一种工具。运动护具行业指用各种材质,为各项运动特制手套、鞋、帽和护具的生产活动。主要内容是指从事该行业的组织或个人,通过生产、制造运动护具及其相关产品,并将产品销售给消费者(组织或个人),满足其对运动护具的需求,从而获取相应的销售收入。

运动护具制造行业上游为纺织、塑料等原材料行业,下游为行业产品的应用市场,如专业的体育运动市场、业余的日常运动市场等。

图表1:运动护具行业所处产业链示意图

2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

资料来源:前瞻产业研究院整理

1、上游市场供应稳定

(1)纺织行业平稳增长

我国纺织纤维加工量在过去几年保持平稳增长,据工信部统计数据显示,2016年全国纺织纤维加工量达到5420万吨,同比增长2.3%,占全球纤维加工总量50%以上,根据纺织工业“十三五”发展规划预计,未来四年中国的纤维加工量将会以每年100-200万吨的速度持续增长,并于2020年达到6000万吨,增幅稳定在3.5%。中国已然是世界最大的纺织品加工国,同时,中国也是世界上最大的纺织品出口国。

进入2017年,伴随着美国退出TPP,中国纺织品工业开始回温,纺织行业工业增加值增速逐月逐渐攀升,2017年1-8月,我国纺织行业工业增加值增速5.1%,较上年同期增速降低0.9个百分点。其中服装业的工业增加值增速为6.8%,较上年同期增加2.3个百分点。2017年1-8月,我国纺织行业重点产品生产增速保持稳定。大部分产品生产增速较2016年生产增速有所提升。

图表2:2007-2017年纺织行业工业增加值同比增速(单位:%)

2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

资料来源:前瞻产业研究院整理

(2)塑料制品行业低速稳定增长

塑料制品行业是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。目前,中国已成为世界上最大的塑料制品生产和消费国。综合来看,近年来中国塑料制品行业发展速度有所放缓,行业产销规模呈现低速稳定增长态势。2017年1-7月,我国塑料制品行业累计完成产量4530.0万吨,同比增长3.7%。7月当月,我国塑料制品行业完成产量689.5万吨,同比增长2.0%。

图表3:2007-2017年塑料制品行业产量情况(单位:万吨,%)

2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、下游需求空间巨大

根据全国第一次体育及相关产业专项调查数据及2009、2010两年数据显示,到“十一五”末,我国体育及相关产业增加值已由2006年的983亿元增加到2220亿元,增长126%;占GDP总量比重由2006年的0.46%增加到0.55%,增长20%;从业人员总数由2006年的256万人增加到337万人,增长32%。产业增加值以年平均22.6%的速度增长,远高于同期全国经济的总体增长水平。

经核算,2016年,国家体育产业总规模(总产出)为1.9万亿元,增加值为6475亿元,占同期国内生产总值的比重为0.9%。这表明目前我国正处于体育产业发展的初级阶段,昭示着未来中国体育产业将有更大的发展空间。从名义增长看,2016年体育产业总产出比2015年增长了11.1%,增加值增长了17.8%。

2016年7月13日,国家体育总局官方网站正式发布《体育产业发展"十三五"规划》,提出要在坚持改革引领、市场主导、创新驱动和协调发展的基本原则下,到2020年实现体育产业总规模超过3万亿,产业增加值在国内生产总值中比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%,体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标。

图表4:2012-2020年中国体育及相关产值规模趋势图(单位:亿元)

2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

资料来源:前瞻产业研究院整理

从国家体育产业内部结构看,体育用品和相关产品制造的总产出和增加值最大,分别为11962.1亿元和2863.9亿元,占国家体育产业总产出和增加值的比重分别为62.9%和44.2%。体育服务业(除体育用品和相关产品制造、体育场地设施建设外的9大类)发展势头良好,总产出为6827.0亿元,占国家体育产业总产出的比重从2015年的33.4%提高到35.9%;增加值为3560.7亿元,占国家体育产业增加值的比重从2015年的49.2%提高到55.0%。体育健身休闲活动增长较快,总产出和增加值名义增速均超过30%,反映了健康中国理念的普及,群众体育的蓬勃发展。

图表5:中国体育产业结构分析图(单位:%)

2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国运动护具行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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