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【深度】智能硬件与物联网时代格局解析

导读: 在互联网时代,我们基于赛道思维,诞生了一批巨头公司,其中就包括BAT、京东、滴滴、小米等。在智能硬件和物联网的领域,我们碰到的情况远比互联网时代更为复杂,面对碎片化的市场,我们认为必须从多维度的角度去分析在该领域内存在的机会可能。

移动互联产业已经席卷全球,受益于该产业,中国的电子硬件产业得到了蓬勃的发展,这从我国A股上市公司就可以看出来,诞生了一批移动相关的上市公司,包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也受益于此,在过去几年中发展迅速。

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但是移动产业已经成熟,作为国家和企业来讲也亟需寻求新的增长点。现在大家都把目光聚焦于智能硬件与物联网产业,但是该产业存在着碎片化、项目化,不能像PC和移动时代,能够在较短时间里面有量的增长,产生千亿甚至万亿的市场。同时,如何去分析、判断在智能硬件和物联网领域的创业和投资机会,是一直困扰我们的问题。

在互联网时代,我们基于赛道思维,诞生了一批巨头公司,其中就包括BAT、京东、滴滴、小米等。在智能硬件和物联网的领域,我们碰到的情况远比互联网时代更为复杂,面对碎片化的市场,我们认为必须从多维度的角度去分析在该领域内存在的机会可能。

在过去的一年里,我们访谈了大量智能硬件与物联网相关的创业企业和成熟企业、投资人、政府、媒体、行业协会等,通过与他们的交谈,我们也在不断研究与总结,对于该领域的投资和创业有着自己的认识。我们认为面对这些新的领域,我们需要从全产业链、竞争格局、技术发展趋势、应用导向和市场空间5个维度,综合分析考量,才能比较客观的分析细分领域的发展机会。下面我们将分别基于这5个维度,结合智能硬件和物联网的实际情况进行分析。

从竞争格局分析来说,我们习惯于用迈克尔波特的五力模型,即行业内竞争对手的实力和竞争强度、供应商的议价能力、购买者的议价能力、替代品的威胁和潜在进入者的威胁对行业的竞争格局进行分析。

对智能硬件和物联网行业来说,由于很多的领域面对的是全球的市场、人才和技术,需要我们更多的全球范围内去考虑。在很多方面,我们需要去研究全球化的大公司的最新状态和策略,通过研读他们的财报、投资者关系的公开内容、CEO高管的发言等,去判断他们对某个方向的态度,会不会参与进来,原因及未来的可能性。

同时,对创业企业选择的某个方向,往往刚开始又是地域性的,如很多的行业应用的物联网领域,需要结合当地的政策、法规,分析当地的小生态,需要我们去横向比较,判断可行的商业模式。所谓商业模式,在我们看来是各利益相关者的交易结构,通盘考虑路径和逻辑的可行性。竞争格局的分析,有利于我们较全面的分析创业和投资的可行性。

过去全产业链是大企业考虑的更多,通过涉足产业链上下游各个环节,扩大企业规模,增强自身对产业链的控制力和影响力。对初创型企业来说,只要完成好自己在产业链里的分工即可。但是由于智能硬件和物联网行业的产业链非常长,就拿一典型的智能硬件来说,包括了各个公司的参与,包括芯片、模组、算法、设备、应用软件、内容、云、数据、渠道品牌等等,企业需要通盘考虑自己的核心竞争力,或者说护城河在哪里,如何持续强化自己的核心竞争力。

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